في محاولة للهروب من صراع السلطة داخل طائفة الشيطان السماوي، ينسحب البطل “ميونغ-أون” إلى حياة منعزلة. ومع ذلك، فإن مجرد تجنب الطموح للعرش لا يكفي لتجنب المأساة. يهرب “ميونغ-أون” من زعيم الطائفة “ميونغ-غاك”، الذي يسعى إلى قتل الأشقاء، قبل أن يلقى حتفه. في لحظة موته، وبينما يتلاشى وعيه، يسمع صوتًا. “هل أنت نادم؟ هل ترغب في القتال مرة أخرى؟” لدهشته، يفتح “ميونغ-أون”، الذي يُعتقد أنه مات، عينيه مرة أخرى….