عندما بلغت الحرب بين تحالف السيف الحقيقي وتحالف الشيطان السماوي، المعروفة بحرب الشيطان العظمى، ذروتها، كان سيم هو يعيش في قرية باكريجو المسالمة. وفي سن الثانية عشرة، أصبح عالقاً في مخطط جيجال هوي للاستيلاء على باكريجو وتم جره خط الحرب الأمامي في سهل الآلف يوم. وفي خضم معركة يائسة، يلتقي بمقاتلي “الثور الأسود”، الذين ينقذون حياته. ثم يتم تعيينه في مجموعتهم، وبذلك يبدأ الرحلة الشاقة لتعلم فنون القتال حتى يتمكن من النمو ليصبح محاربا قويا والعودة إلى باكريجو…!